京煤集团首单CMBS资产支持证券成功发行，募集资金规模17.26亿元
3月22日,京煤集团首单CMBS资产支持证券成功发行,募集资金规模17.26亿元，期限3年，最长可续期至21年。
本次发行获得各机构40.66亿元认购，中标利率3.49%，低于一年期短期贷款利率。
本次发行是京煤集团首次尝试在交易所市场发行的资产支持票据产品，也是在非首都功能疏解后首次在交易所亮相，具有非常深远的意义。在国内资本市场逐渐发展壮大，资产证券化融资已成为企业成熟融资手段的背景下，京煤集团利用自身资产优势，加大对接资本市场力度，打破传统依赖银行信贷融资的局限，积极拓宽融资渠道，缓解资金压力。产品以京能房产租赁公司持有的金泰大厦、金泰国益大厦、金泰汇佰大厦租金收入为基础资产，融资规模大，募集资金用途限制少、期限长、利率低，每年可节约财务费用近万元。
本次CMBS资产支持证券的成功发行，标志着京煤集团开拓出新的融资渠道，不仅盘活了存量物业资产，同时获得了中长期、安全稳定的资金来源，有效改善了资产负债期限结构不平衡带来的资金链风险，为京煤集团转型升级，建设国内一流具有首都特色的智慧文旅上市平台提供了坚实的资金保障。以此为契机，未来，京煤集团将通过探索更多资本市场融资方式，不断降低融资成本，保证资金安全，助力京煤集团持续健康发展。
素材：李捷
编辑：张世娟
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