腾讯控股有限公司（以下简称“腾讯控股”或“发行人”）成功于年4月15日在国际债券资本市场成功完成其亿美元全球中期票据计划下四个年期共41.5亿美元高级票据的定价。其中品种一为5亿美元、票息2.88%、10年期高级票据发行收益率为CT10+bps，最终定价较初始价格指引收窄35个基点；品种二为9亿美元、票息3.68%、20年期高级票据发行收益率为CT20+bps，最终定价较初始价格指引收窄25个基点；品种三为17.5亿美元、票息3.84%、30年期高级票据发行收益率为OLB30+bps，最终定价较初始价格指引收窄30个基点；品种四为10亿美元、票息3.94%、40年期高级票据发行收益率为OLB30+bps，最终定价较初始价格指引收窄30个基点。中信证券/中信里昂证券在此笔交易中担任联席簿记管理人及联席主承销商。
项目亮点
_本次发行是中信证券/中信里昂证券首次参与腾讯控股境外债券项目，并为我司与腾讯控股在境外资本市场的合作奠定了良好开端。我们期待继续与腾讯控股保持密切的合作关系，更好的服务完成其未来在境内外债券市场的融资项目。
腾讯控股拥有穆迪A1（稳定展望）/标普A+（稳定展望）/惠誉A+（稳定展望）的主体评级，本次发行获得穆迪A1/标普A+/惠誉A+的债项评级。尽管近期境外债券市场受到信用事件等负面影响波动较大，本次发行于宣布交易后仍获得全球市场投资者的极大
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