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伦敦证券交易所2021年年度总结金准资本

年是韧性的一年,而年是进步的一年。

情况发生了变化,市场活跃起来。我们处于行动的核心——帮助我们的客户发现新的机会和增长;支持发行人筹集资金为创新和可持续发展计划提供资金,并支持我们的交易客户利用全球流动性。

今年,我们将外汇、固定收益和股票业务结合在一起,组成了LSEG的资本市场部门,这是一个多资产、多元化的全球金融市场基础设施。

首次公开募股和机会创纪录的一年

在创纪录的IPO年度中,伦敦证券交易所是美国和大中华地区以外全球最大的IPO中心。超过家鼓舞人心的公司选择在伦敦证券交易所上市,筹集了亿英镑,是自年以来IPO筹资最强劲的一年,也是自年以来的IPO数量最多的一年。我们欢迎女性主导的企业、创新医疗保健企业和高增长科技公司进入我们的市场。

我们看到科技发展势头强劲,来自英国和世界各地的公司选择在伦敦上市,包括Trustpilot、Darktrace、Wise和Tinybuild。科技业务合计占IPO总收益的近40%。我们现在有更多的技术和消费者互联网公司富时比我们在任何时候,因为年有智者在七月加入我们的市场作为国内最大的高科技上市有史以来(市值)和最大的直接上市的迄今为止的伦敦证券交易所。

基金行业在数字基础设施、空间技术和清洁氢领域有新的上市,年筹集的所有股本中有20%以上来自上市投资基金。

我们很高兴支持发行人筹集资金并实现他们的战略抱负。

年也是资本市场监管改革的关键,尤其是Hill和Khalifa审查。在这两种情况下,伦敦证券交易所在参与改革以帮助塑造变革议程方面发挥了关键作用。

固定收益在可持续性和主权债券方面处于领先地位

我们的固定收益市场继续支持主权、市政、超国家、企业和银行等国际发行人满足其年的融资需求。主要市场和国际证券市场支持了多笔交易,筹集了超过亿英镑。

今年有超过种债券被纳入可持续债券市场(SBM),筹资超过亿英镑。SBM现在已支持发行人通过市场上的活跃债券筹集超过0亿英镑。重要的发行包括中国工商银行、国际金融公司以及来自英国、乌兹别克斯坦、贝宁和韩国的首次主权绿色债券交易。

LSEG发行了迄今为止规模最大的债券,并在4月份首次在银团债券市场使用了数字化技术,当时我们的SparkLive和Flow平台被用于进行投资者路演和谈判债券文件,作为70亿美元多币种、多档次债券的一部分银团发行。

LSEG还成为COP-26绿色回教债券高级工作组的创始成员,通过支持伦敦市场提供的交易,例如英国政府的第二个主权回教债券和沙特阿美首次发行的回教债券,筹集了60亿美元,这是有史以来最大的企业回教债券。

COP26标志着第一年

随着世界将注意力转向应对气候危机,对可持续金融日益增长的需求成为COP26的焦点。我们推出了气候转型产品,旨在帮助发行人了解他们在气候报告和转型计划方面的进展,发现需要改进的领域,并最终提供可靠的转型计划。

在COP26上,我们还宣布了我们的自愿碳市场解决方案的开发,旨在加快为支持低碳转型的项目提供融资。这将使公司和投资者能够为项目融资,以抵消在实现净零排放的道路上不可避免的碳排放。

绿色经济也出现了前所未有的增长和创新。我们的市场为可持续电池解决方案的开发、循环经济的发展和清洁氢等可持续燃料来源的发展提供了资金。

超过家公司获得绿色经济标志的认可,总市值超过亿英镑。

证券交易中强大的合作伙伴关系和创新的一年

年,我们在所有场所创建了一个统一的证券交易团队,提供对伦敦证券交易所、Turquoise和TurquoiseEurope的简化访问。我们继续为亚洲投资者提供更多有吸引力的机会,并为在伦敦证券交易所和Turquoise拥有20家亚洲成员公司而自豪,以支持进入伦敦的交易。我们看到韩国、印度和哈萨克斯坦的国际订单持续增长,所有这些都有助于推动订单周转量的增长。

韩国存托凭证(DR)的交易同比增长21%(截至年11月),而哈萨克斯坦存托凭证的交易量与年同期(截至年11月)相比增长了一倍多。我们的团队部署了一个新颖的扩展拍卖流程,以实现Wise直接上市。

Turquoise在10月份扩大了其服务范围,包括更多的美国证券。倾听客户的意见,我们设计了一个模型来满足亚太地区经纪商不断增长的需求,这些经纪商希望在美国市场开盘前,在英国交易时间内通过可替代的DTC结算交易美国股票。这允许会员通过一个连接来交易美国股票以及英国、瑞士和欧洲证券。

自年9月与PlatoPartnership签署合作协议以来,我们行业领先的中点和电子大宗交易服务TurquoisePlato庆祝成立5周年,客户匹配了1.2万亿欧元。

支持资本市场数字化

随着世界继续适应新的工作条件,SparkLive帮助发行人以虚拟方式与全球各地的投资者建立联系。该平台的功能在年得到扩展,发行人使用SparkLive通过进行虚拟路演来支持融资。

12月,我们宣布通过投资OpenExchangeInc.扩大我们面向发行人以及上市和私营公司的数字产品。这项投资将支持我们与一直为SparkLive提供支持的公司的合作伙伴关系的扩展,使发行人和投资者能够进行沟通全球在一个安全的数字环境中。

交易所交易产品的持续增长

我们继续支持ETP市场的增长。年有个新ETP在伦敦上市,而年上市的ETP为个。年2月3日,ETP交易占伦敦证券交易所订单总数的23%。与可持续性激增相一致,我们报告称,年迄今为止,ESGETF的平均每日营业额接近万英镑,同比增长%。伦敦有近只带有ESG过滤器的ETF,我们在年迎来了80多只新的ESGETF,几乎占当年所有上市ETF的一半。

我们看到工具注册同比增长25%(1,工具注册),并且我们继续推出我们的ETPRFQ2.0,自年12月推出以来营业额已达到8亿英镑,使用该功能交易的工具超过0种。

塑造外汇社区的未来

外汇业务今年扩大和创新,增加了交易量,并在其投资组合中增加了多个客户。我们在FXall和Matching中推出了新功能,帮助我们的客户更高效、更自信地进行交易,并通过自动化交易执行来提高交易商间外汇掉期市场的流动性。该业务在年外汇市场最佳银行奖中被评为“最佳远期/掉期经纪商”。

我们通过在印度尼西亚推出我们领先的全球电子交易匹配服务,加强了我们对深化印度尼西亚和亚太地区金融市场的承诺。此次推出代表了印度尼西亚第一个用于交易印尼盾的银行间电子市场。

5月,我们宣布了进一步投资以加快未来能力的开发,并于11月推出了外汇交易工作空间,这将使我们的16,用户社区能够体验强大的下一代可定制工作流工具。我们还通过新一代交易分析提高了透明度,并在7月份更新了外汇全球准则之后,继续在整个行业倡导最佳实践。

值得骄傲的一年

年展示了LSEG深厚、流动的资本市场在支持创新、增长和向零碳经济转型方面发挥的重要作用。新面貌的资本市场部门向我们的客户展示了多元化方法的好处,我们有信心在年及以后进一步支持他们。

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