年初至今还没有定增落地,也没有配股预案发布,近几年火热的券商再融资,在年内却逐渐“熄火”。
第一财经记者据Wind梳理发现,按预案公告日,年内暂未有上市券商实施增发或配股;去年同期,国金证券的定增,中信证券、财通证券和东方证券的配股均落地。目前,仅3家上市券商在今年启动定增,为南京证券、浙商证券和天风证券,合计募集亿元,未有券商发布配股预案。
不仅数量不及同期,整体来看,年内券商融资金额多在50亿至80亿区间,未有百亿级募集计划出炉。上述3家券商中,浙商证券预计募集资金80亿元,为目前拟募集总额最高的一家。年,券业“一哥”中信证券推“券商史上最大规模配股”,实际募资额高达.18亿;兴业证券、东方证券的百亿级配股计划亦落地。
近年,在券商着力发展重资本业务的背景下,上市券商融资“补血”热情高涨,定增、配股、短融齐上阵。如今,昔日的百亿级融资不见了踪影,券业再融资是否正由热转冷?
在业内看来,当前,证券行业融资正在步入另一阶段。“券商的再融资有两个阶段,前几年(融资)是希望扩大规模,提升市场占有率。近几年可能市场回报率有所波动,大家融资更为谨慎。”行业资深研究人士王剑辉对记者表示。
浙商证券等3家抛定增预案
上月底,两家中型上市券商均抛出增发预案,为南京证券和天风证券,募集金额分别为50亿和40亿元,自营和财富管理业务是重点投资方向。
南京证券4月29日发布的定增预案显示,公司拟向包括控股股东南京紫金投资集团有限责任公司在内的,不超过35名特定对象发行不超过11.06亿股A股股票,募集资金总额不超过人民币50亿元。
募资投向上,半数用于自营业务。据南京证券披露,上述50亿募资款,拟投入不超过25亿元用于发展证券投资业务,其余资金用于发展投资银行业务,增加对另类子公司、私募子公司投入,以及发展资本中介业务,用于信息技术、风控合规投入等。
天风证券在4月28日披露的定增预案显示,公司向控股股东湖北宏泰集团有限公司(下称“宏泰集团”)发行A股股票不超过14.98亿股,拟募集金额不超过40亿元。
上述募资款中,半数(20亿)用于偿还债务及补充营运资金,财富管理业务、投资交易业务预计分别投入15亿元和5亿元。
去年底,宏泰集团入主天风证券,成为该公司控股股东,宏泰集团实际控制人湖北省财政厅成为天风证券实际控制人。
有接近天风证券的相关人士此前对记者表示,此轮定增是宏泰集团对天风证券支持的再度加码,一方面表示天风已完成与前期股东的彻底切割,一方面是宏泰集团对天风证券的坚定看好。
天风证券也在定增预案中提到,公司作为一家中型证券公司,需通过适当补充资本,推动业务全面发展,提升业务质量,才有可能在未来行业竞争格局中占有一席之地。
再往前追溯,浙商证券在今年1月下旬抛出定增预案,拟募集资金80亿元,半数(不超过40亿元)用于投资与交易业务;不超过25亿元用于资本中介业务,不超过15亿元将用于偿还债务。
部分券商调整融资方案
部分券商的再融资方案一经发布,引发了监管