01年即将过去,这一年IPO募资额创历史新高,券商投行业务也备受瞩目。尤其是未来将全面实行股票发行注册制,券商作为资本中介,无疑是最大的受益者。
有券商分析表示,全面注册制有利于提高发行效率,提升直接融资占比,为券商投行业务带来业绩增量。同时,在注册制压实投行的资本市场“看门人”责任,对于资产定价与承销能力提出了更高的要求,在单家募资金额下降情况下,未来IPO业务承销费率大概率将提升。
那么,回顾01年,哪些券商保荐上会的IPO项目过会更多呢?这些项目过会后又为券商带来了多少承销保荐收入呢?
7家券商年内IPO过会数量超0家次
Wind数据显示,截至1月7日,今年以来共有59家券商有IPO项目过会。具体来看,今年以来,中信证券IPO项目过会数量最多,达到61家次(含联席保荐,下同);其次是中信建投,过会数量达43家次;紧接着是华泰联合、民生证券、中金公司、海通证券和国泰君安,IPO项目过会数量均在0家以上。
另外,安信证券、招商证券、申万宏源承销保荐、国金证券、国元证券、国信证券以及长江保荐等IPO项目过会数量也超过10家及以上。
对比来看,今年以来长城证券和华英证券IPO过会数量比00年均多家次;中金公司、中天国富、华融证券、五矿证券均分别比00年过会数量多1家次。另外,财达证券、华金证券、九州证券、财信证券、恒泰长财、甬兴证券、英大证券以及高盛高华证券相比00年均实现0突破,01年以来均有1家次IPO项目过会。
相反,海通证券IPO过会数量下滑首当其冲,01年以来过会达5家次,相比00年减少了家次。此外,东方证券承销保荐、国金证券、中信建投、浙商证券、兴业证券以及国信证券,今年以来IPO过会数量均较00年减少了10家次及以上。
记者注意到,今年以来海通证券投行业务罚单数量大增,十余名保代有处罚处分。尤其是今年10月中旬,在奥瑞德持续督导未勤勉尽责一案中,海通证券还被罚没万元。今年10月末,海通证券决定对投行业务进行组织架构调整,设立质量控制部。
4家券商年内保荐上市首发企业超30家
过会项目数量的多寡关系着券商IPO项目的承销金额和保荐收入。Wind数据统计显示,截至1月7日,按照上市日计算,今年以来有9家券商保荐上市的企业数量超过0家,中信证券位居首位,保荐上市的企业家数达到68家,其次是中信建投,保荐上市的企业家数达46家,海通证券和华泰联合也有30多家。另外,民生证券、中金公司、国泰君安、安信证券和招商证券分别超过0及以上家。
对比来看,中信证券今年来保荐上市的企业数量比00年增加了7家,华泰联合和海通证券也分别增加了11家和10家。值得一提的是,中原证券今年来保荐上市的企业数量达到13家,而去年却颗粒无收。此外,安信证券、长江承销保荐、民生证券以及中泰证券的增加数量也在5家以上。
相反,中金公司、光大证券和兴业证券今年来保荐上市的企业数量也分别比去年减少了6家、5家和5家。
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