券商补充资本金紧锣密鼓进行中。3月17日晚间，东方证券发布公告称，配股计划获得证监会批准。与此同时，国金证券也发公告称，证监会核准了公司非公开发行股票计划。
此外，国金证券还公告了3月14日至3月17日的机构调研情况，称欧普照明、广发基金、富国基金通过视频方式对公司进行了调研，总裁、副总裁、董事会秘书、财务部总经理进行了接待，详细介绍了非公开发行募集资金投向，自营业务、财富管理业务发展思路等情况。
东方证券拟10配.8股申能集团承诺全额认购
按照去年3月东方证券发布的预案，本次配股募集资金总额预计为不超过人民币亿元，配股比例为每10股配售不超过3股。扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构，服务实体经济，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
今年1月，东方证券在对证监会反馈意见的回复公告中补充披露了配股的比例：A股和H股均为10配.8股。本次配售股份数量总计19.58亿股，其中A股配股股数为16.71亿股，H股配股股数为.87亿股。
其具体募资投向如下：
一是不超过60亿元拟通过增加投行业务资金投入，包括但不限于承销保荐业务、财务顾问业务、项目跟投、股权投资基金等企业融资全周期服务，发展全业务链投资银行布局。
二是不超过60亿元拟通过增加财富管理与证券金融业务资金投入。包括但不限于财富管理、融资融券、金融科技等，进一步推动公司财富管理业务转型。
三是不超过38亿元拟通过增加销售交易业务资金投入，进一步促进自营投资业务发展。
四是不超过10亿元拟用于其他营运资金安排。
东方证券在公告中指出，本批复自核准发行之日起1个月内有效。此外，在配股预案中，东方证券还指出，公司第一大股东申能（集团）有限公司承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。
获得证监会定增批文前国金证券接待机构视频调研
国金证券发布的公告显示，证监会核准公司非公开发行不超过7亿股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。该批复也在1个月内有效。
根据预案，国金证券本次定增募集资金总额不超过人民币60亿元（含60亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务，用于扩展相关业务，扩大公司业务规模，优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。
值得一提的是，当天国金证券还发布另一份公告，披露了3月14日至3月17日的机构调研情况。该公告显示，欧普照明、广发基金、富国基金通过视频方式对公司进行了调研，总裁、副总裁、董事会秘书、财务部总经理进行了接待。
由此可见，国金证券对本次机构调研非常重视。而三家机构主要问了六个问题，不但涉及公司定增投向，还涉及公司人事变更、业务发展思路等细节。
据国金证券介绍，本次定增主要投向以下五个方面：资本中介业务投入不超过0亿元；证券投资业务投入不超过15亿元；向全资子公司增资不超过5亿元；信息技术及风控合规投入不超过5亿元；补充营运资金及偿还债务不超过15亿元。
国金证券表示，本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）的特定对象。最终的发行对象将按照相关规定，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先原则确定。
从01年以来参与券商定增的机构来看，基金公司是主力之一，但也不乏产业资本的身影。如本次调研国金证券的广发基金，就在去年5月参与了浙商证券定向增发，其认购浙商证券万股，斥资约亿元，定增价格为10.6元/股，股份限售期为6个月。此外，当时参与浙商证券定增的还有浙江龙盛集团、时代出版传媒等。
因此，本次三家机构对国金证券进行调研，且询问有关定增事宜，被市场解读为无论其是否参与、至少对定增后国金证券的经营发展感兴趣。从过往参与券商股定增的成绩来看，由于定增价较市价给予一定折扣、且近年来证券行业业绩不错，因此即使市场出现震荡，定增价仍为机构带来了一定安全垫——浙商证券01年5月日公布完成定增，当时的市价接近每股13元，较定增价高出约0%。近期尽管经历了市场下跌，浙商证券3月17日收盘价格仍在定增价上方。
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