记者
尹靖霏
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上周(年1月16日至20日)A股14家上市公司发布定增预案,其中1家预计共融资.09亿元。其中,浙商证券(.SH)预计募资80亿,大参林(.SH)预计募资0亿。
当周,12家上市公司完成募资,合计从资本市场“抽血”.97亿元。中国电建(.SH)完成募资1.96亿元,合盛硅业(60.SH)完成募资70亿元,东方日升(.SZ)完成募资50亿元。
数据来源:choice
浙商证券:预计募资80亿
1月18日,浙商证券公告了非公开发行股票预案,拟向包括控股股东上三高速在内的不超过5名特定投资者,发行股票募资不超80亿元。根据公告,浙商证券计划在扣除发行费用后,将募得资金全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争能力。具体包括不超过40亿元用于投资与交易,占比达50%;不超过25亿元用于资本中介业务;以及不超过15亿元用于偿还债务。
这是浙商证券自年上市以来发布的第4次再融资计划。公司于2年6月14日公开发行了规模为70亿元的可转债。
此次,浙商证券计划面向不超过5名(含5名)特定投资者,发行不超过11.6亿股(含本数),即不超过本次发行前公司总股本的0%。所有发行对象均以现金方式参与本次认购。
其中,此次定增对象之一则是浙商证券的控股股东上三高速。本次发行完成后,上三高速仍为其控股股东,交投集团仍为其实际控制人,本次发行不会导致浙商证券控股股东和实际控制人发生变化。浙商证券2年三季报显示,上三高速持股比例为54.79%,根据公告,本次非公开发行完成后,上三高速持股比例也将不超过浙商证券总股本的54.%,持股比例基本不变。
在限售期安排方面,本次发行完成后,上三高速认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起60个月内不得转让;持有公司股份比例5%以上(含5%)的发行对象认购的本次发行的股份,则需限售6个月;若是持股5%以下的发行对象,则仅需限售6个月。
数据显示,2年A股上市券商中,国金证券、长城证券分别通过定增募资58.17亿元、76.16亿元,兴业证券、东方证券、财通证券、中信证券分别通过配股募资.84亿元、.15亿元、71.72亿元、22.96亿元,中国银河、浙商证券分别通过发行可转债的方式募资78亿元、70亿元。
2年年末华泰证券曾抛出亿元规模的配股募资方案,随后证监会公开点评证券公司再融资,并表态审核中将充分