久期财经讯,东方证券股份有限公司(OrientSecuritiesCompanyLimited,简称“东方证券”,.HK,.SH,穆迪:Baa2稳定,标普:BBB-稳定)发行RegS、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:OrientZhiShengLimited
担保人:东方证券股份有限公司
担保人评级:穆迪:Baa2稳定,标普:BBB-稳定
预期发行评级:Baa2(穆迪)
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:RegS
发行规模:3亿美元
期限:3年期
初始指导价:T+bps区域
最终指导价:T+63bps
息票率:5.%
收益率:5.22%
发行价格:99.
交割日:年10月26日
到期日:年10月26日
相关事件的赎回:控制权变更:%;无注册事件:%
发行人选择性赎回:在到期前一个月可按票面价值全部赎回
资金用途:为本集团现有的离岸债务进行再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/0美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:东方证券(香港)、工商银行、渣打银行(BD)、浦发银行香港分行、交通银行、民生银行香港分行、招商永隆银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中泰国际、上银国际、农银国际、中信银行国际、兴业银行香港分行
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