中信证券中信里昂证券助力中信银行国际

中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”）于年4月13日通过其香港分行簿记定价了永续（前5年不可赎回）6亿美元的额外一级资本补充债券。本次发行是在信银国际现有中期票据计划项下进行的提取发行。中信证券/中信里昂担任本次发行的联席全球协调人、联席簿记管理人和联席主承销商。

项目亮点

本次发行的永续（前5年不可赎回）6亿美元、票息4.%的额外一级资本补充债券初始价格指引为5.%，最终以4.%的价格成功完成定价，达成32.5个基点的收窄。尽管市场情况波动，信银国际抓住了较为稳定的市场窗口，并在建簿伊始就将坚实的锚定订单转化为实际认购订单和强大的簿记势头，引来50余亚洲账户的踊跃认购。

中信证券/中信里昂在本次发行中协助信银国际捕捉了良好的市场窗口，同时锁定了重要的基石订单，助力本次成功发行。由此进一步巩固了双方未来在境内外资本市场的合作，并再次提升了中信证券在境外债券市场中的领先地位及市场声誉。

客户背景

中信银行（国际）有限公司

信银国际是一家扎根香港的综合性商业银行，为客户提供全方位的金融服务，包括财富管理、个人银行、企业银行服务以至环球市场及财资方案等。依托母行中信银行的强劲实力，信银国际将致力拓展香港、亚洲以至世界其他地区的业务，做好作为中信银行境外发展平台的角色。

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