江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）面向合格投资者公开发行年可交换公司债券（债券简称“16凤凰EB”）于近日成功发行，华泰联合证券作为本次可交换债券的牵头主承销商及独家簿记管理人，协助发行人以1.0%的票面利率顺利完成了50亿资金的募集。本次债券申购资金总量过万亿元，发行情况火爆，广受投资者追捧。
盘活存量资产，
获得低成本中长期资金
可交换债作为公司债券的特殊品种，内嵌可交换为标的股票的期权，兼具股权收益和固定收益双重属性，发行利率通常显著低于同期限甚至短期的其他债务融资工具。其中，公募可交换债与私募可交换债相比，发行门槛较高、债券流动性相对较好、债券存续期限一般较长、内嵌期权价值较大、发行利率相对较低。凤凰集团作为全国规模最大、最具影响力的出版发行企业之一，控有凤凰传媒、凤凰股份两家A股上市公司，通过发行本次可交换债券，为凤凰集团中长期经营发展提供的稳定的资金保障，缓解未来经营和发展中流动资金压力，促进公司业务获得持续稳定的长远发展。华泰联合证券
在可交换债券市场继续领跑
自年国内首单可交换债券面世后，华泰联合证券抓住这一创新型金融产品的发展机遇，通过对发行条款和交易结构一系列地推陈出新，极大程度上满足了发行人的个性化需求。截至年11月1日，华泰联合证券可交换债券的承销家数17家，承销规模.33亿元，规模和家数市场排名均第一。（数据来源：WIND）
今年，华泰联合证券又陆续完成了赛纳科技、美克集团、远东控股、润和集团、江苏协鑫等多只私募可交换债券的发行，本次债券作为华泰联合证券在公募可交换债券市场的首单发行，在保持私募可交换债券市场领先地位的同时，再次向市场证明了其在可交换债券发行承销领域的实力。华泰联合证券将继续依托集团公司华泰证券全业务链体系的支持，发挥专业先发优势和突出的创新能力，为更多优质企业提供可交换公司债券融资服务。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
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