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信达证券IPO首发过会或成第二家AMC系

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信达证券IPO首发上市获通过,距其年末接获证监会的IPO申请受理通知仅一年半。

6月30日,证监会第十八届发行审核委员会年第74次发审委会议召开,会议审核结果显示,信达证券股份有限公司(首发)获通过。

当日晚间,信达证券母公司中国信达资产管理股份有限公司(下称“中国信达”)也发布公告披露,中国信达于年11月27日取得香港联交所回函,确认其可根据上市规则第15项应用指引进行分拆及可获豁免向其现有股东提供信达证券股份的保证配额。

中国信达表示,建议分拆及上市尚需(其中包括)从证监会取得首次公开发售的正式书面批准,以及经上海证券交易所就该等首次公开发售股票上市事项之同意,存在不确定性。

若成功上市,信达证券将成为继东兴证券之后第二家AMC系上市券商,以及继东莞证券之后的第50家上市券商。

证监会公告中,发审委会议就多项主要问题提出询问。包括发行人及其子公司报告期内因违法违规受到多项行政处罚和监管措施;报告期内,发行人与关联方存在金额较大的关联交易,且均存在投资业务等,需要保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。

公开信息披露,信达证券成立于年9月4日,系由中国信达、中海信托、中国中材共同发起设立的股份有限公司,注册资本15.11亿元。后经增资扩股,至年末注册资本变更为29.亿元。中国信达为信达证券控股股东,持股87.42%。此外还有7家股东,分别为中泰创投、中天金投、昊天光电、前海运营、永信国际、中海信托和中国中材。

年8月5日,中国信达发布公告称,公司正考虑分拆旗下全资子公司信达证券及其附属公司在中国一家证券交易所独立上市。同年12月28日,信达证券接获证监会发出的受理通知。

据悉,中信建投作为信达证券的上市辅导机构,在辅导期间向证监会递交了两次辅导工作报告,并认为信达证券具备了发行上市的基本条件,不存在影响发行上市的实质性问题。

年年初,信达证券招股书(申报稿)披露信息显示,信达证券拟公开发行股票数量不超过9.亿股,用于经纪业务、资本中介、自营业务、资管业务、投行业务、合规与IT建设、以及子公司发展等7大方向。发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。

年4月,证监会对其提出了45条反馈意见,包括要求其补充说明报告期内业绩变化的具体原因;补充说明是否完整披露报告期内违法违规行为;补充披露报告期内行政处罚和监管措施发生的原因、整改措施,是否构成重大违法行为;以及补充披露报告期内诉讼或仲裁案件的案由、进展情况、对发行人的影响,是否构成重大不利影响,相关风险揭示是否充分等。

值得一提的是,就在本月月初,信达证券收到了证监会责令改正的监管措施。信达证券存在多项违规行为,包括未完成香港控股平台的设立、返程参股公司建信国贸(厦门)私募基金管理有限公司未完成清理、未按照相关规定修改境外子公司的公司章程等;且《境外办法》给予了长达3年的整改时限,但其在整改时限内工作进展缓慢,对相关监管承诺事项的作出和执行较为随意,对监管相关规定的落实明显不够到位。

在业绩方面,年,信达证券全年实现营业收入38.03亿元,同比增长20.27%;净利润12.12亿元,同比增长41.57%;实现归母净利润11.72亿元,同比增长42.95%。

在母公司中国信达方面,


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