华泰证券拟发行高级无抵押美元债券,今日起

久期财经讯，华泰证券股份有限公司(HuataiSecuritiesCompanyLimited，简称“华泰证券”，.HK，.SH，穆迪：Baa1稳定，标普：BBB稳定)拟发行RegS、以美元计价的高级无抵押债券。(MANDATE)

上述债券由华泰证券的离岸全资子公司PioneerRewardLimited发行，由华泰证券提供无条件和不可撤销担保，预期发行评级为BBB+(标普)。

华泰证券已委托华泰国际、农银国际、中国银行、交通银行、工商银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人以及联席账簿管理人，法巴银行、东方汇理、集友银行、建银亚洲、建银国际、中信银行国际、信银资本、光大银行香港分行、花旗集团、平证证券(香港)、招商永隆银行、兴业银行香港分行、摩根大通、美银证券、瑞穗证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、瑞银集团担任联席牵头经办人以及联席账簿管理人，安排2月23日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

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