01
关于发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则》的通知上证发〔〕57号各市场参与人：
为了规范公司债券发行上市审核工作，服务实体经济发展，保护投资者合法权益，经中国证监会批准，上海证券交易所（以下简称本所）制定了《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则》（详见附件），现予以发布，并自发布之日起施行。本所于年3月1日发布的《关于上海证券交易所公开发行公司债券实施注册制相关业务安排的通知》（上证发〔〕13号）和于年5月20日发布的《上海证券交易所公司债券上市预审核工作流程》同时废止。
特此通知。
附件：上海证券交易所公司债券发行上市审核规则
上海证券交易所
二〇二二年四月二十二日
02
关于发布《上海证券交易所公司债券上市规则（年修订）》的通知上证发〔〕58号各市场参与人：
为了规范公司债券上市管理，强化投资者合法权益保护，促进债券市场平稳健康发展，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所公司债券上市规则（年修订）》进行了修订。修订后的《上海证券交易所公司债券上市规则（年修订）》（以下简称《债券上市规则》，详见附件）已经中国证监会批准，现予以发布，并自发布之日起施行。本所于年12月7日发布的《上海证券交易所公司债券上市规则（年修订）》（上证发〔〕号）和于年3月29日发布的《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》（上证发〔〕39号）同时废止。《债券上市规则》施行后在本所上市的公开发行公司债券，可以采取竞价、报价、询价和协议交易方式进行交易。《上海证券交易所债券交易规则》施行后，相关交易方式适用其规定。特此通知。附件：上海证券交易所公司债券上市规则（年修订）上海证券交易所二〇二二年四月二十二日03
关于发布《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》的通知上证发〔〕59号各市场参与人：
为了规范非公开发行公司债券挂牌行为，强化投资者合法权益保护，促进债券市场平稳健康发展，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》进行了修订并更名。修订后的《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》（详见附件）已经中国证监会批准，现予以发布，并自发布之日起施行。本所于年12月7日发布的《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》（上证发〔〕号）同时废止。特此通知。附件：上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则上海证券交易所二〇二二年四月二十二日04
关于发布《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（年修订）》的通知上证发〔〕60号各市场参与人：为了促进债券市场发展，保护投资者合法权益，防范债券市场风险，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（年修订）》进行了修订。修订后的《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（年修订）》（以下简称《办法》，详见附件）已经中国证监会批准，现予以发布，并自年5月23日起施行。本所于年6月28日发布的《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（年修订）》（上证发〔〕36号）同时废止。
证券经营机构应当按照《办法》的规定，调整完善投资者适当性管理制度，做好前端技术控制，切实做好投资者适当性管理。《办法》施行后，本所将按《办法》所规定的标准对面向专业投资者公开发行的公司债券的投资者适当性管理进行调整。不再符合本所债券投资者适当性要求的投资者，不得再行买入，但可以选择卖出或者继续持有按照原规则买入的债券。
特此通知。
附件：上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（年修订）
上海证券交易所
二〇二二年四月二十二日
05
关于发布《深圳证券交易所公司债券发行上市审核规则》的通知深证上〔〕号各市场参与人：为贯彻落实《证券法》关于公开发行公司债券注册制的安排，进一步促进交易所公司债券市场健康发展，根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》和中国人民银行、国家发展改革委、中国证监会《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定，结合近年来交易所债券市场监管实践，本所制定了《深圳证券交易所公司债券发行上市审核规则》，经本所理事会审议通过并报经中国证监会批准，现予以发布，自发布之日起施行。
本所于年5月20日发布的《深圳证券交易所公司债券上市预审核工作流程》（深证上〔〕号）、于年3月1日发布的《深圳证券交易所关于公开发行公司债券实施注册制相关业务安排的通知》（深证上〔〕号）同时废止。
特此通知
附件：深圳证券交易所公司债券发行上市审核规则
深圳证券交易所
年4月22日
06
关于发布《深圳证券交易所公司债券上市规则（年修订）》的通知深证上〔〕号各市场参与人：为贯彻落实《证券法》关于公开发行公司债券注册制的安排，进一步促进交易所公司债券市场健康发展，根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》和中国人民银行、国家发展改革委、中国证监会《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定，结合近年来交易所债券市场监管实践，本所对《深圳证券交易所公司债券上市规则（年修订）》进行修订，形成了《深圳证券交易所公司债券上市规则（年修订）》（以下简称新《规则》），经本所理事会审议通过并报经中国证监会批准，现予以发布，自发布之日起施行，并就有关事项通知如下：
一、新《规则》施行后申请在本所上市的公开发行的公司债券，采用集中竞价和大宗交易方式；新《规则》施行前上市的公开发行的公司债券维持原有交易方式不变。《深圳证券交易所债券交易规则》施行后，相关交易方式表述按其规定调整。
二、本所于年12月7日发布的《深圳证券交易所公司债券上市规则（年修订）》（深证上〔〕号）、于年3月29日发布的《深圳证券交易所关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》（深证上〔〕号）同时废止。
特此通知
附件：深圳证券交易所公司债券上市规则（年修订）
深圳证券交易所
年4月22日
07
关于发布《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（年修订）》的通知深证上〔〕号各市场参与人：为进一步促进交易所公司债券市场健康发展，根据《证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，结合近年来交易所债券市场监管实践，本所对《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》进行修订，形成了《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（年修订）》，经本所理事会审议通过并报经中国证监会批准，现予以发布，自发布之日起施行，并就有关事项通知如下：
一、《深圳证券交易所债券交易规则》施行前，非公开发行公司债券挂牌转让机制的有关安排暂按《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》第二章第二节“转让机制”的规定执行。
二、本所于年12月7日发布的《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》（深证上〔〕号）同时废止。
特此通知
附件：
1．深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（年修订）
2．《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》第二章第二节“转让机制”
深圳证券交易所
年4月22日
08
关于发布《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（年修订）》的通知深证上〔〕号各市场参与人：为做好《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》发布实施后的配套保障工作，促进债券市场发展，保护投资者合法权益，结合近年来交易所债券市场发展情况，本所对《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》进行了修订，形成了《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（年修订）》（以下简称新《办法》），经本所理事会审议通过并报经中国证监会批准，现予以发布，自年5月23日起施行，并就有关事项通知如下：
一、证券经营机构应当按照新《办法》的规定，于年5月23日前完成投资者适当性安排的调整工作，完善投资者适当性管理制度，做好前端技术控制，切实做好投资者适当性管理。
二、新《办法》施行后，本所将按新《办法》所规定的标准对面向专业投资者公开发行的公司债券的投资者适当性予以调整。新《办法》施行后不再符合相关债券投资者适当性要求的投资者，不得再行买入，但可以选择卖出或者继续持有至到期。
三、本所于年6月28日发布的《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（深证上〔〕号）同时废止。
特此通知
附件：深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（年修订）
深圳证券交易所
年4月22日
09
深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知深证上〔〕号各市场参与人：为强化债券信用风险管理，维护债券市场稳定，保护投资者合法权益，并做好与《深圳证券交易所债券交易规则》的衔接，根据《公司债券发行与交易管理办法》，深圳证券交易所（以下简称深交所）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）就完善上市期间特定债券转让结算有关事项通知如下：
一、在深交所上市交易期间发生以下情形之一的公司债券（含企业债券，不含上市公司可转换公司债券）（以下简称特定债券），应当按照本通知的规定进行转让，存在不适宜转让情形的除外：
（一）发行人未按约定履行还本付息义务（包括未按约定履行回售、分期偿还、加速清偿等义务，下同）；
（二）发行人发行的其他债券或者债务融资工具未按约定履行还本付息义务；
（三）深交所为保护投资者合法权益认定的其他情形。
二、特定债券发行人或者受托管理人应当在转让起始日前及时发布公告。公告应当包括以下内容：
（一）特定债券名称、债券代码以及转让起始日期；
（二）特定债券的转让以及结算交收安排，包括转让方式、计价方式、结算交收模式、投资者适当性管理安排等；
（三）特定债券信用风险以及化解处置情况、投资者合法权益保护措施以及相关投资风险等；
（四）深交所要求的其他内容。
发行人或者受托管理人未及时发布前述公告的，深交所可以督促发行人或者受托管理人及时发布公告并按照本通知规定办理特定债券进行转让的相关事宜。
三、特定债券简称前冠以“H”字样，采用全价方式进行转让，可以采用点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交或者深交所认可的其他交易方式。采用点击成交、询价成交或者协商成交方式的，申报数量应当为元面额或者其整数倍；采用竞买成交方式的，申报数量应当不低于10万元面额，且为0元面额整数倍。
四、特定债券的受让方仅限符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（年修订）》等规定的专业机构投资者，持有特定债券的其他投资者可以选择卖出或者继续持有。
证券经营机构应当根据《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（年修订）》切实履行投资者适当性管理职责，审慎评估特定债券受让方是否符合深交所投资者适当性管理规定，确认其具有投资特定债券的风险识别能力和承受能力，受让方应当签署特定债券转让风险知悉书（必备条款详见附件）。
五、特定债券转让方应当将其知悉的关于拟出让特定债券相关权利义务事项以及其他可能影响特定债券转让价格的重要事项如实告知受让方，包括但不限于发行人或者其他信息披露义务人已向债券转让方披露的全部信息、债券权利是否存在限制或者附特殊约定或者承诺、是否已接受部分清偿等。
受让方应当对影响特定债券权利义务的相关事项进行主动调查，结合自身风险识别和承受能力，充分评估并确认能够自行承担所受让特定债券可能的投资风险和投资损失。
六、市场参与人参与特定债券转让，应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深交所、中国结算的相关规定，禁止从事内幕交易、操纵市场以及利益输送等违法违规行为。
七、受托管理人应当为转让双方的转让协商和履行相关义务等，提供协助配合以及相关便利。
证券经营机构应当为转让双方参与转让提供相关服务，告知其特定债券转让规则以及注意事项，督促并监督转让双方按照本通知相关规定履行相关义务。
八、特定债券按照本通知规定进行转让期间，发行人、增信机构、受托管理人等相关机构应当按照规定或者约定履行信用风险化解处置等义务，投资者应当按照规定或者约定行使追偿等权利。
九、中国结算为特定债券的转让提供逐笔全额结算服务，根据深交所发送的转让成交数据办理资金与债券的清算交收，并提供变更登记、证券持有人名册、资金偿付等相关服务。中国结算不计算发布特定债券的应计利息。
十、特定债券转让期间，发行人、受托管理人等信息披露义务人应当按规定或者约定及时履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整，并切实加强内幕信息管理。信息披露应当通过深交所固定收益品种业务专区或者以深交所认可的其他方式披露。
发行人原则上应当按规定或者约定披露定期报告，并重点披露后续偿债以及风险处置安排。受托管理人应当按照深交所相关规定披露年度受托管理事务报告。
发行人或者受托管理人应当至少在启动特定债券信用风险化解处置、达成资产处置或者债务重组、进入破产程序以及信用风险化解处置等重要节点，及时披露有关处置工作相关安排、进展情况以及其对特定债券偿付可能产生的影响。
拟披露的信息预计将影响特定债券信用风险化解处置，或者有其他合理理由的，发行人或者受托管理人可以申请暂缓披露或者仅面向专业机构投资者、特定债券持有人披露相关信息，或者通过适当方式向特定债券持有人公平披露相关信息。
十一、发行人或者其他相关方拟向债券持有人划付资金、注销债券的，应当向深交所提交以下材料，经审核后，中国结算根据深交所发送的通知要求办理：
（一）委托办理申请文件；
（二）有效的偿付方案；
（三）债券持有人认可偿付方案的相关证明文件（如需要）；
（四）司法冻结、质押等权利受限部分债券的相关安排（如涉及）；
（五）深交所、中国结算认为必需的其他材料。
深交所、中国结算根据本通知规定办理划付资金、注销债券的相关业务，由此可能产生的法律责任由申请人自行承担。
十二、特定债券属于部分申报回售情形且发行人未按约定支付回售资金的，可以在与未申报回售部分相区分的情况下进行转让。在技术系统就已申报回售部分、未申报回售部分可以区分前，已申报回售的特定债券持有人可以向深交所申请撤销回售申报，并进行转让。
十三、特定债券存在深交所规定的债券终止上市情形的，该特定债券终止转让。中国结算根据深交所通知办理退出登记。
本通知第一条规定的相关情形消除且债券仍存续的，深交所可以终止该债券按照本通知规定进行转让，并安排其按照相关规定继续上市交易，债券发行人或者受托管理人应当及时发布公告。
十四、债券兑付存在重大不确定性，且发行人或者受托管理人发布公告明确提示风险的，可以参照本通知规定进行转让。
十五、本通知未尽事宜，适用深交所和中国结算其他相关规定。
十六、市场参与人违反本通知以及深交所和中国结算其他有关规定的，深交所和中国结算将根据有关业务规则，对其实施相应的自律监管措施或者纪律处分。
十七、本通知自年5月16日起施行。本通知施行后，深交所和中国结算年5月24日发布的《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（深证上〔〕号）同时废止。
特此通知
附件：关于受让特定债券的风险知悉书必备条款
深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任公司
年4月22日
10
深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司关于完善为挂牌期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知深证上〔〕号各市场参与人：为强化债券信用风险管理，维护债券市场稳定，保护投资者合法权益，并做好与《深圳证券交易所债券交易规则》的衔接，根据《公司债券发行与交易管理办法》，深圳证券交易所（以下简称深交所）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）就完善挂牌期间特定债券转让结算有关事项通知如下：
一、在深交所挂牌转让期间发生以下情形之一的非公开发行公司债券（以下简称特定债券），应当按照本通知的规定进行转让，存在不适宜转让情形的除外：
（一）发行人未按约定履行还本付息义务（包括未按约定履行回售、分期偿还、加速清偿等义务，下同）；
（二）发行人发行的其他债券或者债务融资工具未按约定履行还本付息义务；
（三）深交所为保护投资者合法权益认定的其他情形。
二、特定债券简称前冠以“H”字样。特定债券的转让、计价、结算、投资者适当性管理、信息披露、资金划付、债券注销以及终止转让等事宜，适用《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》有关规定。
本通知其他未尽事宜，适用深交所和中国结算其他相关规定。
三、资产支持证券存在不能按约定分配收益等情形的，可以参照本通知规定进行转让。
四、市场参与人违反本通知以及深交所和中国结算其他有关规定的，深交所和中国结算将根据有关业务规则，对其实施相应的自律监管措施或者纪律处分。
五、本通知自年5月16日起施行。本通知施行后，深交所和中国结算年5月24日发布的《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司关于为挂牌期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（深证上〔〕号）同时废止。
附件：关于受让特定债券的风险知悉书必备条款
深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任公司
年4月22日
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