浙商证券打响了上市券商新年再融资的第一枪。
1月18日,浙商证券公告称,其计划通过定增方式向包括控股股东在内的不超过35名(含35名)特定投资者,募资不超过80亿元。目前该定增预案已通过浙商证券董事会审核,这也是上市券商在年推出的首个再融资方案。
年以来,随着再融资政策松绑,以及证券行业重资本型业务加速消耗资本,上市券商再融资规模大幅扩容。在此过程中,如何更好地支持上市券商的合理融资需求,并对非必要、不合理的融资需求加强审核,引导证券公司专注主业,或将成为行业未来发展的又一重要课题。
年首个上市券商定增1月18日,浙商证券董事会审议通过了新一轮定增融资预案。浙商证券计划面向不超过35名(含35名)特定投资者,发行不超过11.63亿股(含本数),也即不超过本次发行前公司总股本的30%。所有发行对象均以现金方式参与本次认购。
值得注意的是,在上述特定投资者中,还包括浙商证券的控股股东上三高速。上三高速不参与本次发行询价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。
浙商证券强调,本次发行完成后,上三高速仍为其控股股东,交投集团仍为其实际控制人,本次发行不会导致浙商证券控股股东和实际控制人发生变化。浙商证券年三季报显示,上三高速持股比例为54.79%,根据公告,本次非公开发行完成后,上三高速持股比例也将不超过浙商证券总股本的54.%,持股比例基本不变。
在限售期安排方面,本次发行完成后,上三高速认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起60个月内不得转让;持有公司股份比例5%以上(含5%)的发行对象认购的本次发行的股份,则需限售36个月;若是持股5%以下的发行对象,则仅需限售6个月。
顺便一提的是,浙商证券同一时间还新聘任了一位高管——首席信息官黄玉锋。
简历显示,黄玉锋于年4月出生,曾任天一证券信息技术部副总经理、天源证券信息技术部总经理。年10月至年4月历任浙商证券信息技术部负责人、信息技术事业部负责人、信息技术开发部总经理、网络金融部总经理;年4月至今任浙商证券技术总监、信息技术事业部负责人、信息技术开发部总经理。
80亿定增募资投向哪里?谈到上市公司再融资,市场最为