内容摘要:报告期内,央行公开市场操作共计实现净回笼亿元;以券商股为主的蓝筹板块引爆A股市场,上证指数表现明显强于创业板;在乐观就业数据和疫苗研发的积极消息提振下,美股三大股指震荡收涨;美元指数震荡下行,非美货币涨跌互现;以美元为单位的国际大宗商品市场价格普涨;央行:联合发布《标准化债权类资产认定规则》;银保监会:发布《商业银行小微企业金融服务监管评价办法(试行)》;证监会:发布《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》。
一、货币市场
报告期内,央行未开展逆回购操作,同时有亿元逆回购到期,以及50亿元票据发行,综上所述,央行公开市场操作共计实现净回笼亿元(见表1)。
央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响,故不开展逆回购操作。
表1央行资金投放明细(单位:亿元)
数据来源:WIND,国家金融与发展实验室财富管理研究中心。二、股票市场
1.A股市场:报告期内,以券商股为主的蓝筹板块引爆A股市场,上证指数表现明显强于创业板。具体来看,上证指数周涨幅为5.82%;深圳成指周涨幅为5.25%;创业板指周涨幅为3.36%。
wind数据显示,A股市值单周暴涨3.8万亿元,成交金额单周放大近两万亿元。从结构上看,市场一改上半年科技、医药医疗和消费领涨的态势,全融地产轮翻发力,特别是券商股表现极其强势,这也使得后两个交易日市场的成交金额连续破万亿元。本周,北向资金继续爆买模式。后两个交易日净买入资金超过亿元,且北向资金主要以买入蓝筹股为主。
2.欧美股市:报告期内,在乐观就业数据和疫苗研发的积极消息提振下,美股三大股指震荡收涨。经济数据向好是推高美股大涨的原因之一。美国劳工部本周公布的数据显示,6月份美国非农部门新增就业人数为万人,高于市场预期的万人和5月份修订后的.9万人。具体来看,香港恒生指数报收于.12点,周涨幅为3.35%;美国道琼斯指数报收于.36点,周涨幅3.25%;日本日经指数报收于.48点,周跌幅为1.06%;英国富时指数报收于.30点,周跌幅为0.03%;德国DAX30指数报收于.18点,周涨幅为3.53%(见表2)。
表2全球主要股票市场概况
数据来源:WIND,国家金融与发展实验室财富管理研究中心。三、外汇市场
报告期内,美元指数震荡下行,报收于97.15点,周内跌幅为0.35%。非美货币涨跌互现:其中,欧元兑美元报收于1.,周内上涨0.26%;美元兑日元报收于.51,周内上涨0.28%;英镑兑美元报收于1.,周内上涨1.22%;美元兑港币报收于7.,周内下跌0.00%;美元离岸兑人民币报收于7.,周内下跌0.26%(见表3)。
表3全球主要汇率市场概况
数据来源:WIND,国家金融与发展实验室财富管理研究中心。四、大宗商品市场
报告期内,以美元为单位的国际大宗商品市场价格普涨。具体来看,路透CRB商品指数报收于.60点,周涨幅为4.61%;布伦特原油期货价格报收于42.78美元/桶,周涨幅为4.52%;COMEX黄金报收于.3美元/盎司,周涨幅为0.39%;LmeS_铜3报收于.00美元/吨,周涨幅为0.90%;波罗的海BDI指数报收.00点,周涨幅为8.29%(见表4)。
表4全球主要大宗商品市场概况
数据来源:WIND,国家金融与发展实验室五、金融监管动态
1.央行:联合发布《标准化债权类资产认定规则》。3日,中国人民银行会同银保监会、证监会、外汇管理局发布《标准化债权类资产认定规则》,明确标准化债权类资产(简称“标债资产”)和非标准化债权类资产(简称“非标资产”)的界限、认定标准及监管安排,引导市场规范发展。
目前,市场上理财产品一般投资于标债资产和非标资产两大类,但出于控制风险考虑,资管新规对非标资产投资的要求更加严格,理财新规对商业银行理财产品投资非标资产的比例也有所限制。因此,如何界定“标”与“非标”变得至关重要,也将直接影响银行对产品的配置。
《认定规则》将标债资产定义为“依法发行的债券、资产支持证券等固定收益证券”,并列举了部分标债资产。市场机构