项目亮点
3年期2.7亿美元的高级无抵押固定利率债券最终以4.25%的价格成功完成发行，票息为4.25%。中信证券/中信里昂成功协助中信信惠锁定重要基石订单，在2.7亿美元的发行中下单量及获配量均为全场第一。
本次发行是集团内协同合作的又一良好范例，不仅巩固了我们与中信信惠在境外资本市场的合作，且再次提升了中信证券在境外债券市场中的领先地位及市场声誉。我们期待继续与中信信惠保持密切的合作关系，更好地服务其未来在境外债券市场的融资项目。
客户背景
中信信惠国际资本有限公司
中信信惠国际资本有限公司（“中信信惠”）于年12月在香港成立，作为中信信托有限责任公司（“中信信托”）的全资附属子公司以及海外业务拓展平台，也是唯一经原中国银行业监督管理委员会批准的信托公司境外子公司，中信信惠及其旗下子公司依托香港国际金融中心地位，提供一站式金融服务，核心业务包括自营、投融资、证券经纪及分销、资产管理以及离岸信托等多元化金融业务。推荐阅读
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