崂山科创发行11亿人民币高级债券,息票率4.8%,青岛银行(.HK)提供SBLC
久期财经讯,青岛崂山科技创新发展集团有限公司(简称“崂山科创”)发行RegS、年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:ChuangZhiRongTongInternationalInvestment(BVI)Co.,Limited
维好协议提供方:青岛崂山科技创新发展集团有限公司
备用信用证提供方:青岛银行股份有限公司(BANKOFQINGDAOCO.,LTD,简称“青岛银行”,.HK,.SH)
类型:固定利率、高级增信债券
发行规则:RegS
发行规模:11亿人民币
最终指导价:4.8%
息票率:4.8%
收益率:4.8%
发行价格:
交割日:年6月28日
到期日:6年6月28日
控制权变更回售:%
资金用途:项目建设和补充营运资金
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为万人民币/万人民币;英国法
独家全球协调人:东方证券(香港)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:浦发银行香港分行(BD)、信银(香港)、浙商银行香港分行、民银资本
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS