中信证券中信里昂证券助力上汽通用汽车金融

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年3月10日，上汽通用汽车金融有限责任公司成功在国际债券资本市场定价3年期10亿人民币的高级无抵押固定利率绿色票据，票息为3.%，价格为平价发行。本次交易是中国汽车金融行业内的首笔点心债及首笔离岸绿债发行。中信证券/中信里昂证券担任此次发行的联席簿记管理人及联席主承销商。

项目亮点

本次里程碑式的境外债发行亦是上汽通用汽车金融在境外债券资本市场的首次亮相。依托公司优良的信用资质，本交易获得高质量基石投资者订单的全额覆盖，最终成功定价10亿人民币票据在3.%的发行收益率。中信证券/中信里昂证券在本次发行中协助上汽通用汽车金融捕捉了良好的市场窗口，并为本次发行贡献了重要的基石订单，助力本次成功发行，由此进一步巩固了双方未来在境内外资本市场的合作，并再次提升了中信证券在境外债券市场中的领先地位及市场声誉。

客户背景

上汽通用汽车金融有限责任公司

成立于4年，上汽通用汽车金融有限责任公司是中国内地首家汽车金融公司。从专注于为股东方上汽通用品牌汽车提供汽车金融产品和服务开始，逐步将业务扩展到股东方以外的汽车品牌。公司的零售贷款业务目前覆盖中国境内几乎全部的汽车品牌。公司深耕中国汽车金融市场逾17载，为超过万客户提供汽车金融服务。

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