3月27日，国泰君安证券宣布了其寰球发卖股分（下列简称“寰球发卖”）以及于香港结合贸易所主板上市的详细景况。
寰球发卖10.4亿股H股
这回，国泰君平安球发卖的H股股分总额为10.4亿股（逾额配股权行使前数目），个中香港发卖股分数目为5,万股H股（可调换），国际发卖股分数目为9.88亿股H股（逾额配股权行使前数目，可调换）。发卖价为毎股15.84港元（该招股价参考了券商研讨汇报猜测及偕行上周五于港股的收物价，招股价约为券商猜测的平衡值的1.08倍PB）。公司H股股分将于3月28日起在香港公然发卖，并估计于4月11日在香港联交所主板挂牌贸易。公司H股股分代号为。
国泰君安还估计自签定国际承销协定日起向国际承销商授出逾额配股权，可由联席代表（代表国际承销商）按照该逾额配股权，自上市日期起至递交香港公然发卖请求截至日期后30日熟手使，以请求公司按国际发卖每股发卖股分的类似价钱配发及刊行至多总计1.56亿H股，占开始提呈的发卖股分不超越15%。
在筹集资本用处上，公司拟将寰球发卖筹集资本的30%用于进展机构金融营业；30%用于进展单方金融效劳与营业；15%用于进展投资治理营业；15%用于进展国际营业；10%用做额外营运资本及其余寻常营业用处。
知名境外投资者及重要股东大单认购
国泰君安本次H股寰球发卖吸引了诸多优良基石投资者，包罗国际知名私募基金安佰深私募股权投资团体旗下基金、大成国际财产治理（做为世界社保基金的投资司理）、BOCOMInvestment（交通银行财产治理）、永伦基业、工银国际财产治理有限公司旗下ICBCPBFund及东海东京。以每股发卖股分15.84港元的发卖价，基石投资者将会总计认购约2.94亿股H股，约占寰球发卖完结后已刊行H股股分的25.66%（假如未行使逾额配股权）。这也是比年来国内证券公司H股寰球发卖中，少见的可以有知名境外投资者做为基石投资者介入认购的大单。
国泰君安控股股东上海国际团体将直接或透过其子公司认购寰球发卖中总计1.52亿股H股；公司第二大股东深圳投控至多将认购寰球发卖的1.亿股H股（假如逾额配售权全额行使），显示出公司重要股东对公司的信念和H股刊行的扶助。
在本次国泰君安H股寰球发卖中，基石投资者加反摊薄认购的认购比例占根本刊行部份的50%以上。
行业当先的归纳金融效劳商
对国泰君安来讲，这回H股股分寰球发卖堪称是稳固公司行业当先身分的一项重要措施。国泰君安是华夏证券行业历久、接连、所有当先的归纳金融效劳商。公司跨过了华夏本钱墟市进展的全体过程和多个周期，生长为全方位的行业头领者。
从7年到年的九年里，公司的归属于母公司股东的净成本延续名列行业前三，公司的买卖收入有七年名列行业前三。年度，公司的买卖收入及归属于母公司股东的净成本离别排名行业第三位和第二位。
国泰君安全力于完结高原料的延长，范围当先的同时注意盈余才能和危害治理。从7年到年的十年里，公司的平衡净财产收益率达18.8%，显著高于14.7%的行业平衡水准，而且从8年到年的九年每年都高于行业平衡水准。公司在华夏前五大证券公司中唯独不断九年得到华夏证监会给与的A类AA级禁锢评级，该评级是迄今为止证券公司得到的最高评级。
他日，国泰君安的策略目的是成为本土所有当先、具备国际比赛力的归纳金融效劳商。公司打算经过实行下列营业策略，完结他日目的：机构金融方面，全力于为机构客户供应归纳金溶处理打算；单方金融方面，全力于补充单方客户黏性；投资治理方面，全力于提高治理财产范围；国际营业方面，聚焦境内客户寰球财产建设需要。
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