浙商证券终于完成了新一轮再融资。
从去年5月18日发布预案,到今年5月20日办理新增股份登记,浙商证券历时1年终于完成了此轮定增计划。但与之前预案计划的亿规模不同,此次浙商证券在股价大幅抬升、市场情绪剧烈变化的背景下,最终只募得了28.05亿元。
对于这一结果,浙商证券在接受券商中国记者采访时表示,其在年下半年完成了35亿元可转债转股,有效补充了资本实力,同时近年来通过利润滚存也实现了一定的资本补充,目前公司经营活动正常,各项业务发展势头良好,业绩快速释放,暂无新的再融资计划。
针对定增事项推进期间的股价暴涨以及后续的持续回调,浙商证券强调,本次定增募集资金的定价、发行过程符合规定,期间股价波动主要受到市场影响,不存在因定增刻意打压股价、在市场上提升股价、对定增认购者有利益输送的情况。
定增募资28亿元浙商证券定增共发行2.64亿股A股股份,发行价格10.62元/股,募集资金总额为28.05亿元,未超过募集资金规模上限亿元。扣除.07万元发行费用后,浙商证券此次实际募集资金净额为28.01亿元,其中新增注册资本及股本为2.64亿元,资本公积为25.37亿元。
今年4月,浙商证券曾向包括3名个人投资者在内的32名拟认购对象发出《认购邀请书》。首轮申购报价结束后,确认首轮认购价格在10.62元/股,4名认购对象合计认购9.19亿元。
但由于首轮询价结束后未能获得足额认购,且认购对象数量未超过35名,浙商证券和联席主承销商协商后决定以首轮报价确定的发行价格10.62元/股启动追加认购程序,最终由18名投资者合计认购2.64亿股,共募得资金28亿元。
按照证监会批文核准数量10亿股、拟募集资金总额亿元来看,浙商证券本次定增实际募集资金较预案计划有一定变化。对此,浙商证券表示主要是受到三方面因素影响:
一是该公司在年下半年完成了35亿元可转债转股,有效补充了资本实力,同时近年来通过利润滚存也实现了一定的资本补充;
二是年7月以来,公司股票价格出现大幅抬升,较定增预案的预测基础发生了变化;
三是进入年后,市场资金面也发生了重大变化,春节以后市场曾出现较大幅度的调整,叠加前期A股市场对证券行业