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第一创业定增背后的盘算证券市场周刊

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第一创业定增落地,5家券商参与,4家为头部券商,但持股锁定期仅为6个月,财务投资意味浓厚。与此同时,在业绩表现较好、股价处于上升趋势之时,第一创业第二、三大股东却择机减持。本刊特约作者方斐/文7月20日,第一创业发布公告,公司非公开发行新增股份7亿股预计将于年7月22日在深交所上市。本次发行对象共有9名,分别为北京首都创业集团有限公司(下称“首创集团”)、北京首农食品集团有限公司(下称“首农集团”)、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)、中信证券股份有限公司、唐天树、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、浙商证券股份有限公司。值得注意的是,在9名定增对象中竟然有中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券5家券商。尽管直接融资时代券商股的市场热度与日俱增,但一家券商的定增吸引了其他5家上市券商,尤其是还有中信证券、中金公司等多家头部券商参与定增,这确实比较罕见。此外,这也是年以来首家定增方案实施完毕的证券公司。根据定增实施后的股权变动情况,中信证券与中信建投借此次定增跻身前十大股东之列,分列第九和第十位。第一创业此次非公开发行的新股登记完成后,中信证券、中信建投进入第一创业前十大股东名单。其中,中信证券持有第一创业.4万股,持股比例为1.18%;中信建投持有第一创业.69万股,持股比例为0.9%。由于第一创业的股权结构较为分散,此次定增完成后,第一创业仍然没有控股股东和实际控制人。第一创业此次定增募资42亿元,公司表示,此次非公开发行的募集资金总额扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充营运资金及偿还债务。此次发行完成后,公司业务结构不会发生重大变化。第一创业此次非公开发行新增股份已于7月22日在深交所上市,当天股价上涨7.97%,领涨券商股。第一创业总裁王芳表示,“这是继公司上市后又一重大举措,为后续发展积蓄了良好的助推力。”尽管与原计划募资上限60亿元相比不及预期,但此次定增还是非常罕见地受到业内同行的追捧。5家券商入股吸睛券商定增本就引人注目,加上又有5家券商集体加持,使得此次第一创业定增更成为市场


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