「本文来源：证券时报」
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证券代码：证券简称：南兴股份公告编号：-号
南兴装备股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报采取填补措施及
相关主体承诺的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[]号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[]31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行可转债对摊薄即期回报的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，具体情况如下：
一、本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提
本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算主要基于以下假设条件：
1、假设本次公开发行可转换公司债券于年4月30日之前完成发行，分别假设截至年12月31日全部未转股、于年10月31日全部完成转股两种情况（该完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证券监督管理委员会核准并实际完成发行和可转债持有人真实转股的时间为准）；
2、假设宏观经济环境、产业政策等经营环境及公司经营环境未发生重大不利变化；
3、本次发行募集资金总额为79,.00万元，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本,,股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。假设以本次董事会召开之日年1月4日前二十个交易日的均价及与前一个交易日交易均价的较高者15.30元/股为转股价计算转股数量，转股数量上限为52,,股（含52,,股）。本次交易完成后，公司总股本变更为,,股（实际转股价格根据公司募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定）；
5、根据公司年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金股利人民币88,,.90元（含税）。假设公司年度分红金额、年度分红金额与年度利润分配方案的分红金额保持一致，且均在当年6月实施完毕，不送股、不以资本公积转增股本，不考虑分红对转股价格的影响（上述假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以公司股东大会审议批准以及实际实施完成时间为准，不构成对利润分配的承诺）；
6、不考虑本次公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
7、假设年度和年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：
（1）较上一年度持平；
（2）较上一年度增长10%；
（3）较上一年度增长20%。
8、在预测公司净资产时，不考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响，不考虑可转换债券未转股前的权益成分；
9、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
（二）对主要财务指标的影响
基于上述假设前提，本次公开发行可转债摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响对比如下：
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二、对于本次公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，可转债未来转股将使得公司股本总额及净资产规模相应增加，但本次发行募集资金投资项目的建设及效益释放均需要一定时间，募集资金投资项目带来的盈利增长速度短期内可能会低于公司股本及净资产的增长速度，从而对公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）产生一定的摊薄作用，特此提醒投资者
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