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出海记金融界带你一文读懂中国新零售咖

来源:金融界网站

北京时间4月22日,瑞幸咖啡向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书,计划于北京时间5月17日登陆纳斯达克证券市场,证券代码为“LK”,瑞幸咖啡的上市也将成为中国新零售咖啡第一股。

从招股书看,瑞幸咖啡此次发行万股美国存托凭证,IPO发行价设定为17美元,位于发行区间15.00-17.00美元的顶端,按照惯例设定了15%的“绿鞋期权”,意味着瑞幸咖啡可能再额外发行万股美国存托凭证,最高融资6.亿美元。瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司和海通国际为瑞幸咖啡首次公开募股的联席主承销商,KeyBanc资本市场和Needham;Company为联席副承销商。瑞幸咖啡表示,募集到的资金将用于一般企业用途,可能包括门店网络扩张、客户获取、研发、销售和营销、对公司技术基础设施的投资、营运资本以及其他一般和行政事务。同时,在今年4月19日,瑞幸咖啡与世界第三及法国第一粮食输出商路易达孚达成协议,在此次首次公开募股完成之后,后者将通过私募交易以瑞幸咖啡的发行价购买价值万美元的A类普通股。

另外,瑞幸咖啡每股美国存托凭证代表8股A类普通股。瑞幸咖啡在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股。瑞幸咖啡的A类普通股和B类普通股只在转换权和投票权上有所不同,A类普通股含1股投票权,不可转换为B类普通股;B类普通股含10股投票权,可转换为A类普通股。

内部人士禁售期天,将于今年11月期满。

瑞幸咖啡于年10月正式注册成立,到年5月17日在纳斯达克挂牌上市,刷新了拼多多和趣头条的历史,创造了国内企业从创立到上市的最快记录——18个月。

下面我们就来了解一下即将于5月17日登陆纳斯达克市场的瑞幸咖啡

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