中信建投国际作为配售代理，于年3月21日，成功协助中信信惠国际资本有限公司（以下简称“中信信惠”或“公司”），以私募配售形式在国际资本市场上发行了3年期2.7亿美元高级无抵押固息境外债券（“本次发行”）。本次发行结构为担保及维好发行，发行人为CTICapitalProsperity(BVI)Limited，中信信惠国际资本有限公司提供担保，中信信托有限责任公司提供维好协议，本次发行息票率为4.25%，发行收益率为4.25%。
项目亮点
年3月中旬，美联储如期宣布加息，美国国债收益率冲高。在此背景下，中信建投国际作为配售代理协助中信信惠积极锁定基石订单，助力公司于年3月21日成功定价高级无抵押固息美元债券。本次发行规模为2.7亿美元，票息为4.25%。
本次成功发行为中信建投国际服务中信集团内公司境外债务融资的成功案例，深化了集团内部协同合作，展现了中信建投国际在境外债券市场出色的承销能力。与中信信惠的成功合作进一步巩固和深化了中信建投和中信信惠的关系，也为未来双方在资本市场等各领域的合作创造了良好的条件。
中信信惠国际资本有限公司
中信信惠国际资本有限公司于年12月在香港成立，作为中信信托有限责任公司（“中信信托”）的全资附属子公司以及海外业务拓展平台，也是唯一经原中国银行业监督管理委员会批准的信托公司境外子公司，中信信惠及其旗下子公司依托香港国际金融中心地位，提供一站式金融服务，核心业务包括自营、投融资、证券经纪及分销、资产管理以及离岸信托等多元化金融业务。年，中信信惠境外信托业务受托规模突破7,万美元，注册资本达到3.1亿美元。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
联系电话：