「本文来源:证券日报」
保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司
特别提示
德州联合石油科技股份有限公司(以下简称“德石股份”、“发行人”)首次公开发行3,.万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔〕号)。
发行人和保荐机构(主承销商)华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)协商确定本次发行价格为15.64元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。
依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额1,,股回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,本次发行网下发行数量为26,,股,占本次发行数量的71.50%,网上发行数量为10,,股,占本次发行数量的28.50%。
根据《德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,.倍,超过倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至股的整数倍,即7,,股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为19,,股,占本次发行总量的51.50%,网上最终发行数量为18,,股,占本次发行总量的48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.%,网上有效申购倍数为5,.倍。
敬请投资者重点