年3月2日,中信证券股份有限公司(股票简称“中信证券”,股票代码:.SH,.HK)完成A+H股配股发行,其中A股配股的募集资金总额为.0亿元人民币,H股配股的募集资金总额约为60.4亿港元(相当于人民币约49.3亿元),合计募集资金总额约.3亿人民币,为有史以来国内上市证券公司最大规模的配股发行。嘉源在本项目中担任发行人法律顾问,为其全程提供专业法律服务。
中信证券是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,也是中国第一家A+H股上市的证券公司。公司业务范围涵盖证券、基金、期货、直接投资、产业基金和大宗商品等多个领域,经过二十多年的发展,中信证券总资产、净资产、营业收入及净利润指标稳居行业第一,投资银行、财富管理、资产管理、金融市场、固定收益等各项业务均位于行业前列。公司秉承“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”的发展愿景和目标,力争公司主要业务排名继续在国内行业居领先地位,并跻身亚太地区前列。
本次配股将进一步充实中信证券的资本实力,助力公司扩大业务规模,提升核心竞争力。相关募集资金将全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。
嘉源作为发行人法律顾问,就项目过程中涉及的相关法律问题提供了专业的法律建议及解决方案,以专业、优质、严谨、高效的法律服务赢得了客户及其他中介机构的充分肯定。嘉源团队成员包括合伙人颜羽律师、合伙人史震建律师、合伙人刘静律师及项目组其他成员武娅楠、赵洁、曹建民、陈曦和王倩倩等。
项目主办人
颜羽创始合伙人
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