继7月A股市场股权融资创年内新高之后,8月A股股权融资金额再次刷新年内纪录。
东方财富Choice金融终端数据显示,8月A股市场股权融资领域的募资金额合计达到.67亿元,较7月的.36亿元再次增长10%。
数据来源:Choice摄图网图杨靖制图
具体而言,8月有26家券商完成了IPO承销业务,合计帮助47家首发上市公司募集资金.37亿元;有24家券商在增发方面有所斩获,合计帮助上市公司募集资金(或购买资产).30亿元。8月无配股实施。
同时,8月券商半年报也已披露完毕。投行业务方面,上半年全行业证券承销与保荐业务净收入.71亿元,与去年同期持平。但在竞争激烈之下,头部券商强者恒强、中小券商逐步分化的态势已经非常明显。
8月IPO领域中信证券完成两个大单领跑
先看8月的IPO领域。8月的IPO承销蛋糕由26家券商瓜分,它们分别是中信证券、海通证券、中金公司、瑞银证券、华泰联合、中信建投、国元证券、东吴证券、国金证券、民生证券、国信证券、国泰君安、申万宏源证券承销保荐、安信证券、太平洋证券、方正证券承销保荐、东兴证券、南京证券、中泰证券、浙商证券、华龙证券、东方证券承销保荐、九州证券、中原证券、光大证券、中德证券(按照发行日期统计)。26家券商合计获得承销与保荐收入40.55亿元。
8月IPO募资再创新高,与科创板两个超级大单有关,而获得超级大单的,则又是头部券商。
8月22日,国产医学影像设备“巨无霸”联影医疗登陆科创板,发行价为每股.88元,发行市盈率77.69倍,募集资金高达.88亿元。
联影医疗由中信证券、中金公司联席保荐,其中,中信证券保荐代表人为焦延延、邵才捷,中金公司保荐代表人为张坚柯、杨光。此外,海通证券也位列联席主承销商之中。
联影医疗的发行费用为2.64亿元,其中承销与保荐费用为2.07亿元,承销费率仅为1.88%。
8月科创板另一个大单是海光信息。这家主营通用处理器研发的公司上市获得了投资者热捧,共计募集资金亿元。
海光信息发行费用为2.17亿元,其中承销与保荐费用1.88亿元。中信证券担任海光信息的独家保荐机构与主承销商,因此上述1.88亿元由中信证券独得。
海通证券承销家数排名第二。除了联影医疗担任联席主承销商外,海通证券还独立保荐了5家,分别是联特科技、奥浦迈、宣泰医药、鼎际得、汇成股份。
此外,8月还值得一提的是,外资投行瑞银证券担任了创业板新股熵基科技的独家保荐机构兼主承销商,这在近年来IPO领域较为罕见。熵基科技本次IPO募资总额为16.08亿元,承销与保荐费用为1.16亿元。
再融资仍是中信证券领跑,长城证券定增获同行热捧
再融资领域,8月券商投行合计帮助39家上市公司完成增发,合计帮助上市公司募集资金(或购买资产).30亿元。募资总额较7月环比微降,但仍为年内次高值。共有24家券商参与了上述39个项目的运作,合作进行承销的情况较IPO更为普遍。
中信证券在8月的再融资领域收获颇丰。东方财富Choice金融终端数据显示,中信证券合计担任了8家上市公司增发主承销商,其中有4家为联席主承销。
8月最受