12月12日,首创证券股份有限公司(简称“首创证券”)披露了发行公告,确定上交所主板上市发行价7.07元/股,发行市盈率22.98倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为13.86倍。
首创证券保荐机构、主承销商为国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)。网下询价期间,上交所业务管理系统平台收到家网下投资者管理的1.16万个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为3.14元/股-元/股。
报价信息表显示,中国人保资产管理有限公司管理的6只证券投资基金报出3.14元/股最低价,合计拟申购万股;自然人潘建清报出元/股最高价,拟申购万股。
经国信证券核查,59家投资者管理的个配售对象,因未按要求在规定时间内提供核查材料、为禁止参与配售的关联方,报价已确定为无效报价予以剔除。此外,经首创证券与国信证券协商,将拟申购价格高于7.07元/股的配售对象进行高价剔除。
剔除无效报价及最高报价后,网下全部投资者报价的中位数、公募基金报价中位数均为7.07元/股。
若本次发行成功,预计首创证券募集资金总额为19.32亿元,扣除发行费用后,预计募资净额为18.69亿元,等于招股书披露的本次募投项目拟使用募集资金投资额。
首创证券成立于年,主营业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券投资基金销售、证券资产管理等。
-年及年上半年,首创证券实现的营业收入分别为13.4亿元、16.58亿元、21.13亿元和7.58亿元;实现的归属于母公司所有者净利润分别为4.34亿元、6.11亿元、8.59亿元和2.42亿元。
值得一提的是,受年以来证券市场行情波动影响,首创证券今年1-6月净利润较去年同期下降13.79%,且经审阅的1-9月净利润较去年同期下降25.95%。
首创证券表示,公司经营面临证券市场波动、行业竞争、法律法规和政策变化、各项业务经营情况、管理和财务等多重风险因素。若个别风险出现极端情况或多个风险叠加发生,可能导致其业绩大幅波动甚至大幅下滑。
本文源自:金融界
作者:王小溪