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兴业证券喊你来配股了其中不超过70亿元

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8月11日晚间,兴业证券(SH,收盘价:6.74元,总市值:.4亿)发布配股发行公告显示,拟以年8月16日上交所收市后的总股本66.97亿股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总额为20.09亿股,均为无限售条件流通股。

本次配股,8月17日至8月23日为缴款期,缴款期公司股票全天停牌;8月24日为登记公司网上清算期,公司股票继续停牌一天;公司股票将于8月25日开市起复牌。

第一大股东福建省财政厅已承诺全额认购

根据公告,兴业证券本次配股价格为每股5.20元人民币,采用代销方式。本次配股募集资金总额预计为不超过人民币亿元(具体规模视发行时市场情况而定),扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金。本次配股的保荐机构为中金公司,联席主承销商为中信证券、申万宏源承销保荐与华泰联合。

截至年一季度末,兴业证券共有股东户数28.02万户。其第一大股东为福建省财政厅,持有公司股票13.57亿股,占公司总股本比例为20.27%。

值得一提的是,去年8月,福建省财政厅已出具承诺函,将按照兴业证券与保荐机构(承销商)协商确定的配股价格和配股比例,以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。据此福建省财政厅本次认购兴业证券所配售股份,将花费约21.16亿元。

此外,配股说明书中,兴业证券还指出,本次募资主要用于以下四个方面:发展融资融券业务不超过70亿元,发展投资银行业务不超过18亿元,发展投资交易业务不超过45亿元,加大信息系统和合规风控投入不超过7亿元。

值得一提的是,近期兴业证券表现出扩充资本实力较为迫切的渴望。就在7月25日,公司刚刚公告,证监会批复同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过亿元公司债券的注册申请。

年以来券商通过A股配股募资高达亿

近年来,配股在A股市场并不常见,但券商却成为配股的主力军。东方财富Choice金融终端数据显示,年至今,A股市场共有14家公司进行了配股,其中6家都是券商,合计募资亿元(不包括H股融资部分)。

其中,中信证券今年完成的A+H股配股为证券行业历史上规模最大配股。最终其A股有效认购股数为15.52亿股,实际认购比例为97.17%,募资.96亿元。3月2日,中信证券公布H股配股结果,最终以17.67港元/每股,募资60.4亿港元(相当于人民币约49.3亿元),其中发行费用为万元。A+H股合计募资约亿元。

不过,每次遇到配股,对相关公司股价而言似乎利空居多。即使从宣布配股,到中途证监会批准,中间会经历较长时间,市场早有预期,但部分投资者仍会在配股实施前选择退出。如中信证券1月13日晚间宣布实施配股,次日其股价下跌近5%。

对于兴业证券投资者而言,8月16日为股权登记日,由于13日、14日恰逢周末,因此若是选择不参与配股,则需要在8月11日、15日和16日三个交易日进行卖出。按照配股规则,配股后上市公司股价将会除权,若持有股票却不参与配股,则将会因除权而自动蒙受一定损失。

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