「本文来源：证券日报」
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔〕号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2，.33万股，发行价格为人民币46.80元/股。本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数的孰低值45.元/股，超过幅度约为2.74%。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（年修订）》，保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。保荐机构相关子公司跟投主体为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）。本次发行初始战略配售发行数量为3，，股，占本次发行数量的15.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（以下简称“佳缘科技战配资管计划”）初始战略配售数量为2，，股，占本次发行数量的10.00%；保荐机构相关子公司跟投初始战略配售数量为1，，股，占本次发行数量的5.00%，战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。
本次发行的战略配售最终由佳缘科技战配资管计划以及保荐机构相关子公司跟投组成。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格46.80元/股，本次发行规模为人民币，.04万元。根据《实施细则》规定，“发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6，万元”，中证投资最终战略配售股份数量为，股，占本次发行股份数量的4.00%。佳缘科技战配资管计划最终战略配售股份数量为1，，股，约占本次发行股份数量的5.46%。本次发行最终战略配售数量2，，股，约占本次发行数量的9.46%。初始战略配售与最终战略配售的差额1，，股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行数量为15，，股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.84%；网上初始发行数量为5，，股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.16%。最终网下、网上发行合计数量20，，股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10，.倍，高于倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至股的整数倍，即4，，股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为10，，股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的51.84%；网上最终发行数量为10，，股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的48.16%。回拨后本次网上发行的中签率为0.%，申购倍数为6，.倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点
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