2月21日,四川容大黄金股份有限公司(简称“四川黄金”)披露了发行公告,确定深交所主板上市发行价7.09元/股,发行市盈率22.98倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为25.27倍。
四川黄金保荐机构、主承销商为中信建投证券。网下询价期间,深交所网下申购电子化平台收到家网下投资者管理的1.24万个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为6.5元/股-22.98元/股。
报价信息表显示,大成基金管理有限公司管理的72只产品报出6.5元/股最低价,自然人刘萍、李雪虹报出22.98元/股最高价。
经核查,38家网下投资者管理的57个配售对象未按要求提交承诺函等关联关系核查资料;50家网下投资者管理的98个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》及《初步询价及推介公告》中规定的禁止配售情形;40家网下投资者管理45个配售对象属于《首次公开发行股票配售对象黑名单公告》等中的禁止配售情形,上述配售对象报价已被进行无效处理。
此外,经四川黄金和中信建投证券协商一致,将报价高于7.09元/股的初步询价申报予以剔除。据统计,剔除无效报价及最高报价后,网下投资者报价中位数和公募基金报价中位数均为7.09元/股。
四川黄金成立于年,是一家长期专注于金矿资源开发及综合利用的企业,主要从事金矿的采选及销售,主要产品为金精矿和合质金。若本次发行成功,预计四川黄金募集资金总额为4.25亿元,较该公司预披露版招股书披露的5.4亿元募资额少1.15亿元。
-年及年上半年,四川黄金实现的营业收入分别为3.78亿元、5.43亿元、5.26亿元和2.89亿元;实现的净利润分别为1.35亿元、2.02亿元、1.53亿元和1.21亿元。
值得一提的是,由于四川黄金股东紫金南方为紫金矿业下属子公司,紫金矿业为大型国有冶金类上市公司,其下属多家黄金冶炼、精炼企业均与其建立了长期的稳定合作关系。
-年及年1-6月,四川黄金关联销售产生的销售收入分别为1.59亿元、1.7亿元、0.81亿元和0.66亿元,占当期销售收入的比重分别为42.03%、31.39%、15.5%和22.73%。
本文源自:金融界
作者:王小溪