年12月6日,微导纳米首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书,拟公开发行.万股、12月9日初步询价。据披露微导纳米本次IPO的保荐费:9.43万元。发行费用概算1、保荐费:9.43万元。2、承销费:(1)若募集资金规模小于等于8亿元,保荐承销费用为募集资金总额*5%万元;(2)大于8亿元且小于等于15亿元,除上述外,还应支付(募集资金总额-8亿元)*4%;(3)大于15亿元,除上述外,还应支付(募集资金总额-15亿元)*3%。承销费总额不低于2,万元、不高于6,万元。3、审计及验资费用:1,.38万元。4、律师费用:1,.74万元。5、用于本次发行的信息披露费:.72万元。6、用于本次发行的发行手续费、材料制作费等其他费用:62.97万元。注:承销费用为含税价,其余各项费用均为不含税价,最终根据发行结果可能会有调整。发行手续费中暂未包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.%,将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费。从微导纳米本次IPO不足十万的保荐费和分梯度支付承销费看,考验券商承销能力的时代了。二次闯关科创板首次申报:江苏微导纳米科技股份有限公司年6月22日已问询、7月21日已问询、12月15日终止二次申报:年3月3日已受理、年3月23日已问询、年8月1日通过上市委会议。保荐机构由中信证券变更为浙商证券,律所和会计师事务所都未发生变更。此次IPO的另一个看点则在于,微导纳米实控人王磊尚不到30岁,作为先导智能实控人王燕清之子,此次王磊并未直接接棒王燕清背后的千亿帝国,而是选择成为一个创二代。年11月,微导纳米的前身微导有限成立,注册资本万元,王燕清出资.4万元,占股比近87%。企业治理上,王燕清担任先导智能董事长兼总经理,王磊出任微导纳米董事长同时担任先导智能董事。随后,王燕清就从各地挖来了能人巧匠,作为日后王磊的左膀右臂。微导纳米的核心技术人员黎微明、李翔,都曾在全球领先的ALD(原子层沉积,薄膜气相沉积技术中的一种)设备厂商芬兰Picosun公司任职,年12月末,王燕清挖来黎微明、李翔,经过二人反复研究和参数优化,微导纳米双面镀膜实验才达到理想效果,专利核心内容得以形成。而管理层方面,王燕清把拓荆科技(微导纳米同行)中的副总经理周仁挖到微导纳米担任总经理,而副总经理胡彬、财务负责人俞潇莹此前是先导智能高层。就这样,王燕清为之多方尽心筹谋,基本上为王磊搭好了台子,就等王磊接管微导纳米。公开资料显示,王磊出生于年11月,今年不到30岁,本科就读于新泽西州立大学计算机和数学专业。留学归来后,王磊并没有立即进入家族企业,而是先在无锡的一家日资制造企业里工作了半年,后又在父亲控制的江苏恒云太信息科技有限公司资管中心工作了半年,在实业和金融圈子试炼。年,王磊出任先导智能董事,并到逐渐步入正轨的微导纳米任职。年,90后王磊出任微导纳米董事长,多名60后、80后高管辅佐。相对于此前诸多发端于草根的家族创业者,王磊可谓拥有大多数人望尘莫及的创业高起点。招股书显示,微导纳米是设备商,主要聚焦光伏、半导体两大赛道。在光伏赛道,微导纳米产品为薄膜沉积设备,涵盖ALD、PEALD(等离子体增强原子层沉积)二合一、PECVD(等离子体增强化学气相沉积)多种技术路线,其中,在PERC电池的ALD设备中具有优势地位,拿下国内44%市场份额;半导体ALD设备突破国外巨头垄断,在手订单大幅提升,收入还处爬坡阶段。年至年,微导纳米的营业收入分别为21,.56万元、31,.41万元和42,.71万元,公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,.30万元、5,.54万元和2,.90万元。IPO前,微导纳米经历三次历史融资,最后一轮融资投后估值达到75.4亿元,其中君联资本、宁德时代曾毓群控制的瑞华投资、中芯、高瓴、新吴区国资办等机构纷纷入股,这样的星光熠熠的股东结构也自然和王燕清脱不了关系,如宁德时代曾毓群就和王燕清旗下先导智能有业务往来。目前,王燕清、倪亚兰夫妇和王磊通过万海盈、聚海盈、德厚盈间接控制微导纳米近65%股权。在这三家持股平台中,年轻的王磊持股均在7到8成,已从父亲手中接过了实际控制权。王磊个人间接持有微导纳米的股权比例为53%,IPO完成后,身家至少超30亿元。
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