4月10日，市场又被一起重大事件刷屏了，中国核电，股票代码：，截至年4月10日，总市值亿元，拟发行78亿元可转换债券，保荐机构中信证券，联席主承销商分别为中信证券和中金公司，中国核电年预计净利润将达到48亿元左右。发行规模：78亿票面利率：第一年0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。债券期限：6年承销及保荐费用：.04万元（中信和中金一块分）你没有看错，保荐及承销费率低至0.03%，比年刷爆朋友圈的上海农商行IPO中标价还要低。中国核电，妥妥的央企背景，盈利能力很强，市值逼近千亿，他家发行可转债，绝对属于无风险稳赚的项目，78亿元的发行金额还可以帮助券商冲刺排名，所以这笔业务中券商议价能力很弱，哪怕是诸如中信中金这样的顶级投行，也只能低价签单了。上海农商行IPO招投标引来券商低价竞争年，上海农商行的一则IPO保荐机构（主承销商）项目评标结果公示火了，因为各大券商报的价严重低于市场平均水平。上海农商行采用国内公开招标的招标方式，招标共有国泰君安证券、海通证券、中信证券、中信建投证券、东方证券5家公司公司作为中标候选人。经招标人最终确定，国泰君安证券、海通证券、中信证券为上海农商银行A股IPO项目中标单位。其中标内容及金额分别为：国泰君安证券，保荐费：16万元，承销费率：0.45%；海通证券，保荐费：5万元，承销费率：0.05%；中信证券，保荐费：30万元，承销费率：0.28%。第一个值得注意的是三家券商的保荐费都很低，收费最高的中信证券30万，都不够投行部一个民工的年薪，而海通证券在上海农商银行A股IPO项目的保荐费只有5万，连保荐代表人的月薪都不够。第二个值得注意的是，虽然是共同保荐承销上海农商行A股IPO，但是三家券商的承销费率水平相差之大，可以说是天壤之别，中信证券的承销费率只有国泰君安证券的60%左右，海通证券更是只有国泰君安证券的九分之一。上海农商银行A股IPO项目保荐机构（主承销商）项目评标结果公示招标项目名称：上海农商银行A股IPO项目保荐机构（主承销商）招标人名称：上海农村商业银行股份有限公司招标编号：DZCG-招标方式：国内公开招标经评标委员会评审，推荐的中标候选人为：国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司。经招标人最终确定：国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司为本项目中标单位，中标内容及服务要求：上海农商银行A股IPO项目保荐机构（主承销商），中标内容及金额分别为：国泰君安证券股份有限公司，保荐费：16万元，承销费率：0.45%；海通证券股份有限公司，保荐费：5万元，承销费率：0.05%；中信证券股份有限公司，保荐费：30万元，承销费率：0.28%。（注：最终份额由招标人、各中标人协商后确定。）评标委员会名单：汤沛源、方瑶、戴美华、郁根德、朱静芬、杨园君、徐静芬。本次评标结果公示期为年10月24日至年10月29日，投标人如对评标结果有异议，请在公示期内将异议书原件及相关证明资料（须加盖投标人公章）送达至招标人。在此，招标人谨对积极参与本项目的所有投标人表示衷心的感谢！招标人：上海农村商业银行股份有限公司通信
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